Барабанов соглашается стать киллером, решив таким образом контролировать подготовку к убийству "изнутри". После освобождения из плена Игнат приходит к отцу Ватагина, также в прошлом чекисту, чтобы установить прослушку. Но опытный разведчик быстро раскрывает своего коллегу и сам рассказывает ему о своем ярком прошлом. На одной из старых фотографий в доме Ватагина Игнат видит отставного чекиста в компании некоего Жоржика и Бетховена...