Отряд полковника Хвощинского, а вместе с ним и казачья сотня под началом Карабанова переходят турецкую границу, чтобы занять крепость Баязет рядом с горой Арарат и перекрыть турецким войскам путь в Россию с тыла. Русские готовятся к бою, но для них гостеприимно открывают главные ворота крепости. Отцы города подносят Хвощинскому ключ от цитадели и тощего гуся на подносе. Лукавая символика подношения демонстрирует бедность жителей, с которых нечего взять. И вот уже со стен Баязета гремят залпы рус...