По мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского. События излагаются от лица рассказчика — Мечтателя. В одну из летних петербургских белых ночей происходит его встреча и знакомство с Настенькой. Со всей страстью и нежностью своей непосредственной натуры он влюбляется в Настеньку. Он счастлив, но его счастье недолговечно. Возвращается прежний возлюбленный Настеньки. Одиночество Мечтателя становится еще более горестным, чем до всречи с Настенькой.