По мотивам произведений А. Грина. Друд наделен способностью летать. Правитель города и его дочь пытаются использовать юношу для покорения мира. Преодолев их коварные ловушки, Друд со спасенной им любимой девушкой улетает из мира зла и корысти в страну счастья.
