О жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В основе фильма — переписка Петра Ильича с баронессой фон Мекк, сыгравшей большую роль в его творчестве.
Награды:
Сан-Себастьян, Лучшая мужская роль — Иннокентий Смоктуновский, 1970;
Сан-Себастьян, Специальный приз жюри — Игорь Таланкин, 1970.
Номинации:
Оскар, Лучший фильм на иностранном языке, 1971;
Оскар, Лучшая адаптация музыкального сопровождения — Дмитрий Темкин.