Лола рассказывает Косте о том, что они с сестрой поменялись местами и на сцене теперь поет Ира. Катя, дочь Люси, учится в театральном институте, подает надежды, но ее не устраивает своя внешность, и она решает ее изменить с помощью Андрея, который сограшается сделать операцию. Андрей тоскует по Насте, опять предлагает ей стать его операционной сестрой и, кажется, Настя скоро согласится...