В районе "Красный молот" объявился самозваный участковый, который под именем Фролова обирает жителей. Андрей начинает поиски "фантома". В это время его отец Анатолий Свиридов пьет горькую с Потапычем и Гришиным и рассказывает им свою историю. Глава района Петров вступает в очередной конфликт с Сычом, к которому переметнулся богатый инвестор Андреев. Петров требует от начальника полиции "действенных мер" против Сычева, но сам попадает под раздачу на своей машине с мигалкой — у его водителя отбира...