Из письма своей подруги Наташи Скворешни Фролов узнает, что она полюбила другого. Он заливает горе "горькой", но это не мешает ему вместе со своим другом, оперативником Веней, разоблачить "оборотня в погонах" — майора ФСКН Туманова, который по приказу генерала подбросил наркоту дочери Сыча Вере. Все это было сделано по наущению главы района "Красный молот" Петрова, пытавшегося таким образом устранить Сыча.