Сотрудник уголовного розыска Андрей Фролов после того, как он обезвредил преступника, который оказался внуком влиятельного лица, вынужден оставить работу опера. Но временно, как ему обещали. Андрей переводится в участковые, и по чьей-то "злой воле" ему доверяют самый сложный в криминальном плане район.