По произведениям Виктора Драгунского. Денис Викторович много лет живет в Москве в доме на Каретном валу. Когда к нему в гости привозят шестилетнего внука-тезку, пенсионер начинает рассказывать ему увлекательные истории про мальчика, чье счастливое детство прошло в СССР. Благодаря рассказам дедушки юный Денис знакомится с другой эпохой и понимает, что детей из любых времен объединяет любознательность, искренность и стремление познать окружающий мир.