Белорусское Полесье. Конец XIX века. Молодой ученый-этнограф приехал сюда, чтобы изучать народные предания, и поселился в небольшом поместье, хозяйка которого — последняя представительница старинного дворянского рода. Она поведала страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту.