Рассказ об операции, которую провели советские спецслужбы на Дальнем Востоке против японской агентуры в 20-е, 30-е годы. Основная задача операции: предотвратить вторжение, убедив японское руководство в превосходящей силе Красной армии на Дальнем Востоке.