По мотивам рассказов Михаила Шолохова "Шибалково семя" и "Родинка". В пожарищах гражданской войны очутился на руках у донского казака Якова Шибалка маленький ребенок, его сын. Пытаясь убедить сотрудников детского дома взять малое дитя, рассказал Яков свою трагическую историю, о том, как полюбил он женщину, подосланную бандой. Благодаря ее наводкам, много потерял красный отряд бойцов. Родила она от него ребенка и рассказала всю правду, рассчитывая, что привязался мужик к ней. Но вышло иначе.