По одноименной повести А. Володина. Рассказ о том, что стало с героями романа Сервантеса через семь лет после смерти Дон Кихота. Имя Дон Кихота стало культом. О нем слагают песни и легенды. Именно в это время Санчо Панса решает навесить Дульсинею, простую крестьянку из деревни Тобос, которой и в голову не могло прийти, что она была дамой сердца великого идальго. Узнав о своем подлинном предназначении, она покидает родные края и устремляется в город...