Виталий везет Фросю на киностудию, но ей там не нравится. Юля думает, что ее сестра – ведьма, и с подругами решает извести ее. Следователь обнаруживает, что главный свидетель по делу Есина, Людмила, исчезла. Максим продолжает ревновать Таню к егерю, но она не хочет объяснять ему свое странное поведение. Фрося, сама того не подозревая, подтверждает самые страшные предположения Юли...
