Убив Берникова и одного из милиционеров, ранив второго оперативника и выстрелив в ноги девушке Тоне, преступникам удается скрыться. Опаринский нанимает частных сыщиков, чтобы найти убийц сына. За бандой Башки уже идут три группы: ребята Горыныча, Немец с бойцами и хозяйка сыскного агентства Мадлен. Немец приставляет своих людей к жене Башки, туда же приходит и Мадлен. Максим и его коллега Саня прорабатывают знакомых и родственников Изота. Постоянно пересекаясь, все "гончие" начинают следить друг...