Оперативники выяснили, что у Кутового есть любовница — проститутка Женя и приятель Пасько, связанный с торговцем Фикретом. Найдя Фикрета, следователи потребовали, чтобы тот доставил к ним Пасько. Фикрет предпочел убрать Пасько. Находящийся у любовницы Кутовой собрался поменять "убежище" и прихватить с собой Женю, чтобы не проболталась. Между тем, Головин и Шаповалов, остановившиеся на даче Шаповаловского друга, совершают ночную вылазку в дом, который им указала старуха. Кутовой, угрожая, что зар...