В море акустик обнаруживает "Центурион", "Рысь" преграждает американской субмарине путь, но лодка-шпион все-таки просачивается в зону стрельб. Тем временем крейсер "Долгорукий" выходит на позицию. На палубе флагмана — все начальство. Министр обороны по телефону интересуется, как проходят стрельбы? Комдив нервно интересуется у капитана "Долгорукого", не выходил ли на связь Горюнов? А тем временем под водой звучит голос капитана: "Боевая тревога! Торпедная атака!"...