Герцог Анжуйский и его слуга Орильи встречают возле дома загадочной дамы миньонов короля. Герцог решает отложить визит, чтобы не выдавать своих планов. Ночью храбрец де Бюсси сражается один против четверых фаворитов короля и получает тяжелое ранение. Очнувшись в покоях прекрасной дамы, он видит ее портрет, лекаря с завязанными глазами и решает, что это сон. Утром его находят совершенно в другом месте...
