Родители Дени — артисты цирка. Отправляясь на гастроли, сына они доверяют своему коллеге, который рассказывает мальчику странную и магическую историю, переносящую в далекое средневековье. Злой колдун Тор преследует жителей деревень и маленьких городков. Вместе со своим верным помощником, злым оборотнем Алонсо, он похищает детей, которые в конечном счете, станут волшебниками.
