Новый губернатор Приморска Лозовой вступает в свои полномочия. Местный бандитский авторитет Богомолец пытается выйти с ним на связь, но Лозовой отказывается с ним встречаться. Богомольцу сообщают, что в Москву выехал журналист Нильский, который владеет тайной информацией о его деятельности. Доверенный человек Богомольца едет в Москву и в актерском агентстве просит подобрать по принесенной им фотографии человека для съемок в фильме. У актера Кукушкина жизнь складывается неудачно: работы нет, ушла...