Дети и взрослые в дружной деревне радуются приходу теплой весны. Но недолго длятся их песни и пляски: в разгар народного гуляния появляются черные всадники с огненными стрелами, слуги Кащея Бессмертного. Они не щадят ни одной избы, оставляя после себя пепелище. Именно такой — погоревшей и опустевшей — встречает родная деревня храброго воина Никиту Кожемяку. Он спешил домой к своей суженой Марье Моревне, да не успел вовремя. Похитил красавицу Кащей, уморил ее волшебным сном и забрал в свое царств...
