Доставляя очередную партию наркотиков к месту назначения, Шурка обнаруживает, что человек, которому он должен передать героин, убит. Шурка подбрасывает один пакет с наркотиками покойнику, а остальное забирает себе. Катя с нетерпением ждет Аркадия дома. Она хочет сообщить ему, что у них будет ребенок. Шурка приходит к сестре и оставляет у нее сумку с героином. Он предлагает Аркадию заняться перевозкой наркотиков. Горин соглашается и берет брата Кати в личные помощники...