У реки, за которой темнеет разрушенный город, Катя встречает деда Матвея. На самодельном пароме старик переправляет девушку на другой берег, рассказывая, как люди со всех сторон возвращаются туда, где их ждут руины, голод и мины. Первый, кого она встречает дома, — дедушка Нины. Оказывается, их поезд попал под бомбежку. Мама Нины погибла на его глазах, и он уверен, что остальным тоже не удалось выжить. Но Катя верит, что Нина и Алеша уцелели.
