По прилету на место группа попадает в переделку с местными наркоторговцами, которым их сдал некто Вологдин — делец от политики, находящийся "в оппозиции" и ведущий свою игру. Ребята расправляются с бандитами и Вологдиным. А потом устанавливают наблюдение за виллой Назарова. В это время генерал Волков угрозами и насилием пытается узнать у Тимохи, где находятся спрятанные улики. Постепенно они сходятся с начальником охраны Назарова Ефимом Губерманом и передают ему сведения на ближайшего друга его ...