В порту Новороссийска обнаружен крупный наркотрафик. Голубев направляет сюда Пастухова и Никитина под видом работяг. Им удается нащупать способ вывоза наркотика за пределы порта — в загруженной бананами из Колумбии фуре. За фурой устанавливают наружное наблюдение. Водитель фуры замечает слежку и с помощью своих подельников устраняет сотрудников "наружки". Пастух подает Голубеву рапорт об увольнении из-за провала операции. Голубев рвет рапорт и требует довести дело до конца...