От охранника клуба Арсений узнал о ссоре Царева с Решетниковым, а также о сожженном в машине человеке. Им оказался некто Бечорин, развозивший девочек по клиентам и недавно схлестнувшийся с одним из них. Соседка исчезнувшей Наташи Хохловой сообщила, что видела, как ее увозил мужчина на иномарке. Экспертиза показала, что кассир клуба и охранники Царева были убиты из одного пистолета, а во вскрытом сейфе были найдены следы героина. Узнав, где запланирована встреча Царева и Решетникова, оперативники...