Восточное царство. Принцесса Ширин больна смертельной болезнью. Таинственный Незнакомец, появившийся во дворце, предлагает исцелить принцессу, но взамен ее сестра, царица Мехменэ-Бану должна принести в жертву свою красоту и стать безобразной... Царица соглашается и Ширин выздоравливает. Проходит время и сестры встречают прекрасного художника Ферхада.