В основу мультфильма положено известное произведение А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери". Авторы образно раскрывают двойственность души Сальери. Введенный в действие персонаж Черного человека, как бы раскрывает второе "я" Сальери, выражая всю сущность зависти...