Сивый охотится в лесу и видит, как какое-то лохматое существо скрывается в чаще. Он обнаруживает на земле странные следы — не ботинок и не босых ног. Сивый рассказывает Зубову и его боевому товарищу Лыкову, который приехал в гости, о том, что видел в лесу снежного человека — йети. Но Зубов и Лыков не верят Сивому. Тем временем в Ольховке происходят странные события, которые доказывают существование снежного человека. Слухи об "ольховском феномене" доходят до райцентра, и в Ольховку приезжает тел...