Из Мюнхена к Полякову прилетает некий господин Гесс, известный как посредник крупных сделок по продаже антиквариата. Иванов пытается выйти на трех пропавших сотрудников "Мангуста". Светланова из оперативной сводки узнает о гибели двоих из них. Таким образом, в живых остается только один Барков. Тем временем Орлова дает указание Велихову, как можно быстрее решить проблему с Барковым...