Луговой отправляется в Прибалтику, где сталкивается со своим старым знакомым Козыревым, ставшим членом банды, "потрошащей" подпольных предпринимателей-цеховиков. Петру удается откупиться крупной суммой. Он приезжает в Ленинград, встречается с Марианной и дарит ей дефицитную дубленку. Но его признание в любви не находит взаимности...