Фильм состоит из двух новелл.
Первая новелла — "Тоня". Девушка-телеграфистка ведет наблюдение за противником, внезапно ворвавшимся в город, и вызывает огонь на себя.
Вторая новелла — "Однажды ночью". Узнав, что один из двух пришедших поздней ночью в дом летчиков — диверсант, колхозница-лаборантка объявляет, что дала им яду. Диверсант выдает себя трусливым поведением...