Узнав о своем переводе, Семенов едет знакомиться с новым руководством. Друг и бывший напарник Семенова Назаров, напившись после развода с женой, открыл стрельбу в кафе и оказался под следствием. К делу подключили майора Кравцова, опера УСБ. Все свидетели этой перестрелки отказались от показаний, кроме одного человека. Кравцов поехал к нему, но последний свидетель был уже мертв. Теперь Семенов, чтобы спасти друга, должен найти настоящего убийцу...