Перед зрителями возникает зимняя Диканька, наступает магическая ночь перед Рождеством. В эту волшебную пору кого только не увидишь среди звезд в бездонном ночном небе! Свору чертей во главе со Старым Чертом, пикирующих на Диканьку, щеголиху ведьму на помеле, влюбленного кузнеца, летящего верхом на чертенке в Санкт-Петербург! Как ни колобродят черти, все равно кузнец Вакула добьется своего и завоюет любовь красавицы Оксаны!