Юлия Борисова — ярчайший представитель вахтанговской школы, которым подвластны как максимальное душевное обнажение, почти публичная исповедь, так и яркая театральность, почти гротеск. Использованы сцены из спектаклей: "Город на заре", "На золотом дне", "Иркутская история", "Насмешливое мое счастье", "Принцесса Турандот", "Варшавская мелодия", "Много шума из ничего". Фрагмент фильма "Идиот" и фрагмент выступления Юлии Борисовой на вечере, посвященном 85-летию Щукинского училища.