По одноименной пьесе Евгения Шварца. Как трудно быть настоящим человеком! Это вполне ощутил "на собственной шкуре" Медведь, которого Волшебник превратил в прекрасного юношу. Самым страшным оказалось поставленное Волшебником условие: если юношу полюбит и поцелует первая встреченная Принцесса, он должен вновь стать диким зверем.