Фильм рассказывает о жизни и творческом пути российского режиссера Семена Арановича — художника, известного по документальным: "Горький. Последние годы", "Личное дело Анны Ахматовой" и игровым: "Летняя поездка к морю", "Торпедоносцы", "Противостояние" фильмам. В юности он был военным летчиком, но после тяжелой авиакатастрофы оставил авиацию и пришел в кинематограф. Его фильмы отличались тревожной, даже мрачноватой интонацией и рассказывали о людях в переломный момент их жизни, когда им зачастую ...