Фильм строится на искреннем, задушевном разговоре Михалкова-старшего с сыном, в котором Сергей Владимирович вспоминает самые разные: смешные и грустные, трогательные и курьезные — моменты своей жизни. Никита Михалков: "Это не фильм про отца, а разговор с отцом. Он необычен только тем, что с отцом говорят близкие люди и ему труднее спрятаться за общие слова.