Найденная Глебом цыганка рассказывает ему про Оксану и обещает вернуть серьги. Под гипнозом Оксана вспоминает все и описывает убийцу. Его фото находят в фотоаппарате Шница и узнают, что это гипнотизер-аферист Концевой. При попытке скрыться с измененной внешностью его задерживает Глеб. Оксана на свободе. Цыганка возвращает ей бабушкины серьги...