Повседневная и ритуальная жизнь оленеводов Северной Чукотки перекликается с "мухоморными историями" деда Наталько и древними наскальными рисунками, запечатленными на скалах реки Пегтымель. Камера передает диалог между древними символами и живыми традициями, между людьми и природой.