По мотивам повести Петра Проскурина "Черные птицы". Известный музыкант и композитор Александр Воробьев достиг всевозможных государственных наград. Однако, близкие друзья знают о его мучительной тайне — в музыкальном училище с ним учился молодой гениальный композитор, ушедший на фронт и не вернувшийся с войны. Гений исчез, но остались его работы, которые и стали основой произведений Воробьева. И вот на склоне лет Воробьев задался вопросом — а оставит ли он после себя хоть что-то только свое?