Грановский решает выйти из дела и звонит своей заказчице. Но та умоляет его спасти сына Артура и признается, что обманула, чтобы уговорить на необычную работу. Грановский соглашается помочь ей. За ним устанавливает слежку инспектор Кригерс, привлекший на свою сторону Агеева. Однако он не догадывается, что его московский коллега ведет свою игру...