По мотивам рассказов Юрия Казакова. В основе повествования лежит судьба московского интеллигента, талантливо советского писателя, сценариста, музыканта, путешественника и знатока Севера. Действие происходит в настоящем и прошлом, и в ирреальной среде, где пересекаются мотивы рассказов Казакова "Трали-вали", "Голубое и зеленое", "Во сне ты долго плакал" и других. Герой может запросто встретиться со Сталиным или распивать водку с бомжем в подвале.
Награды:
Ника, Лучшая музыка к фильму — Исаак Швар...