В фильме впервые рассекречено личное дело молодого чекиста, привлекшего к сотрудничеству британского разведчика. Какой подход он нашел к Блейку? Как Блейк привыкал к работе в советском учреждении и к советскому быту – и смог ли привыкнуть? Каким видели его сослуживцы? На чем путешествовал Блейк по Золотому кольцу вместе с бывшим коллегой по МИ-6 и тайным коммунистом Кимом Филби, как любимые женщины сблизили их и как потом рассорили, и куда именно отправился Филби уже в одиночку?