Детский мультфильм по двум детским рассказам В. Сутеева "Цыпленок и Утенок" (о цыпленке, который думал, что он утенок, и хотел плавать) и "Три котенка" (о трех котятах — белом, сером и черном, — которые все время меняли цвет, потому что постоянно попадали то в муку, то в грязь, и, лишь искупавшись в чистой воде, опять стали один — белым, второй — серым и третий — черным).