В 1953 году в Брянской области появилась банда, занимавшаяся убийствами и ограблениями священников. Местные жители были в панике, считая, что убийства совершали потусторонние силы. Банда цыган во главе с Иваном Богдановым была задержана. Суд приговорил Богданова к расстрелу, его сообщников — к различным срокам заключения. Во время этапирования Богданову удалось бежать...