Лида, узнав, что Дымов выгнал Катю, рассказывает об этом Седому. Дымов следит за бандой и замечает, что они планируют какое-то преступление. Седой принимает решение — товар у цыган отобрать, самих их перебить. "Степные волки" планируют, как перехватить фуру с товаром и цыганами...