Из СИЗО освобождается подозреваемый в причастности к пропаже Нефедова Иван Волков по кличке Кот, который, в свою очередь, обвиняет в хищении Нефедова местного цыганского барона. В схватке с бандитами Кота барон погибает. К Дымову приезжает жена Катя...