1906 год. В Петербурге ведется подготовка к покушению на Столыпина. По городу рыскают филеры — Савинков решил убраться на время в Москву. Начальник полиции просит Столыпина поберечься и не выходить из дома. Николай Второй, обеспокоенный ситуацией, выдвигает версию о "вольных каменщиках". Иван Дмитриевич Алексеев, чиновник МИДа, отправляется в европейское турне выявлять масонские связи...